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Une grosse salope fume une clope pendant qu'un vieux pervers lui suce les tétons. Il baisse son pantalon pour se faire sucer la bite et lécher les couilles par cette fumeuse en chaleur qui tire sur sa clope en même temps qu'elle lui pompe le gland. Ensuite, elle écarte les cuisses pour se faire mettre une cigarette dans la chatte. Le type lui enfonce aussi un cigare, il lui crache la fumée sur la vulve pendant qu'il lui fait un cunnilingus qui la fait mouiller un max. Elle se fait limer comme une chienne dans toutes les positions en fumant sa clope. Pour finir, elle fume encore quand son partenaire se branle sur sa gueule pour la doucher de foutre en même temps qu'elle recrache sa fumée.
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